富隆咨询新明中国(02699)拟按“1供6”基准进行供股净筹约1.01亿港元

新明中国(02699)发布公告，本公司建议以每股供股股份0.188港元的认购价按于记录日期每持有1股股份获发6股供股股份的基准进行2026年供股，以透过发行最多5.64亿股供股股份(假设自本公告日期起至记录日期(包括该日)止，已发行股份总数并无任何变动)筹集最多约1.06亿港元(扣除开支前)

待2026年供股的条件达成后，不论暂定配发供股股份的接纳水平如何，2026年供股将以非包销基准进行。2026年供股仅向合资格股东提呈，且将不会向不合资格股东提呈。倘2026年供股出现认购不足，任何未获认购供股股份连同不合资格股东未售供股股份将由配售代理尽力配售予配售事项下的独立承配人。任何未获认购供股股份或不合资格股东未售供股股份如仍未根据配售事项获配售，本公司将不会发行，而2026年供股规模亦将相应减少。2026年供股不设额外申请安排。

假设于记录日期或的前已发行股份数目并无变动，根据2026年供股条款将予发行的5.64亿股供股股份合计占已发行股份总数的600%及经发行供股股份扩大后已发行股份总数约85.71%(假设获合资格股东悉数接纳)。

合资格股东于接纳2026年供股项下供股股份的相关暂定配额时，或于未缴股款供股股份的承让人申请认购供股股份时，须悉数支付认购价每股供股股份0.188港元。认购价较按于最后交易日于联交所所报的股份收市价每股0.235港元折让约20.0%。

假设2026年供股获得全额认购，预计该次供股的最高所得款项总额及扣除相关费用后的所得款项净额分别约为1.06亿港元及1.01亿港元。本公司拟将2026年供股所得款项净额按以下方式动用：(i)(ii)约96.0%(即约9740万港元)用于清偿可转换债券、偿还计息银行贷款及其他借款，以及本集团的其他应付款项及应计费用;约1.80%(即约180万港元)用于收购位于中国且具强劲增长及价值潜力的物业发展项目，以期多元化本集团的物业组合，并加强本集团未来的整体收入及盈利能力;及(iii)约2.20%(即约220万港元)将用作本集团的一般营运资金，包括但不限于本集团于2026年供股完成后未来12个月的日常营运开支。倘若2026年供股认购不足，所得款项净额将按上述用途按比例动用。

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